| 定价权争夺战首捷 中国进口铁矿石不再追随日本 |
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中国进口铁矿石将不再追随日本价格，铁矿石供方三大巨头必须在中国与我国钢铁企业对话协商。
中国钢铁工业协会一位负责人透露，不久前，钢协主要负责人会同国内多家大型钢企高层多次举行内部会议，对于2006年的铁矿石谈判，达成了新的谈判策略：中国将要求铁矿石谈判必须增加中国这一谈判环节，中国进口铁矿石的价格，将由中国自己说了算；2006年度铁矿石价格谈判的最终结果将在中国展开的谈判中确定。
“我们将在进口铁矿石的价格标签上打上‘Made InChina’的烙印。”12月14日，中国钢铁工业协会一位负责人告诉记者这个消息时，语气坚定。
这位人士透露，不久前，钢协主要负责人会同国内多家大型钢企高层多次举行内部会议，对于2006年的铁矿石谈判，达成了新的谈判策略：中国将要求铁矿石谈判必须增加中国这一谈判环节，中国进口铁矿石的价格，将由中国自己说了算；2006年度铁矿石价格谈判的最终结果将在中国展开的谈判中确定。
这意味着，中国进口铁矿石将不再追随日本价格，铁矿石供方三大巨头必须在中国与我国钢铁企业对话协商。
地点之变
就目前的形势完全可以理解为，2006年铁矿石价格谈判在实际操作层面正在中国、日本和欧洲三地同时进行。
12月8日传出消息，日本钢厂已经开始与澳大利亚的哈默斯利公司、必和必拓公司和巴西的淡水河谷公司等全球主要铁矿石生产商就2006年铁矿石价格举行新一轮的谈判。
中国五矿进出口商会铁矿石金属和矿产商品部主任梁若东告诉本报记者，事实上，目前正在进行的铁矿石谈判属于务虚的谈判，大家仍在接触阶段，同时各地也在不断造势，但尚未提出具体的定价，按照以往的惯例，真正务实的谈判要到明年一月才能正式开始。
而一位接近中国钢铁工业协会和中国五矿进出口商会的人士透露，此次宝钢确实和一些钢铁企业派人赴日本参加了谈判，但此番去日本是因为日本是亚洲谈判的另一个地点，必须对其紧密关注。
现行的铁矿石价格谈判机制始于1981年。当时，日本每年进口铁矿石达1.2亿吨－1.3亿吨，居世界第一位；德国每年进口铁矿石近4000万吨，居欧洲第一位。
于是，在每个财政年度，亚洲以日本铁矿石用户为代表，欧洲以德国用户为代表，与世界铁矿石三大主要供应商澳大利亚必和必拓集团、力拓集团以及巴西淡水河谷矿业公司进行亚洲市场和欧洲市场进口铁矿石离岸价格的谈判。需求商中的任意一方与供应商中的任意一方价格达成一致后，谈判即宣告结束，国际铁矿石供需各方都必须接受此新的年度价格。
“目前我们正在努力，逐步改变国际惯例，改变谈判地点，掌握铁矿石定价的话语权，这一事实有望在今年实现。”一位接近中国五矿进出口商会高层的人士告诉记者。
这位人士透露，中钢协、五矿商会和主要钢铁企业一直在酝酿在中国设立谈判地点，邀请铁矿石供应商来中国谈判，实现铁矿石价格谈判在欧洲、中国和日本三地同时进行，为此曾多次和铁矿石三大出口商进行交涉。
“此前的11月中旬，宝钢就已经在中国的宝钢等钢铁企业跟三大矿石出口商进行着预谈判，目前在中国进一步的接触谈判也仍在进行中。”这位人士说。
他透露，此次必和必拓的谈判全部由新加坡公司营销高层负责，必和必拓中国区只有一位上海负责销售的副总裁参与，此次谈判每个企业只有几个高层人士参加，极为机密。目前其他人士均没有获得谈判的任何进展，但必和必拓中国方面一直在和中方企业保持接触。
尽管三大铁矿石出口商仍未认同这一事实，“但可以认为，2006年铁矿石价格谈判在实际操作层面正在中国、日本和欧洲三地同时进行。”接近中国五矿进出口商会高层的人士认为。
“基于中国已经成为铁矿石头号进口国，今年的铁矿石谈判事实上已经打破了往年的国际惯例，已经在中国区域展开了。”必和必拓一位人士对上述说法表示认同。
2005年，中国的宝钢连同国内各家钢厂无奈吞下了日本新日铁与淡水河谷公司谈下的71.5%涨幅的苦果后，刺痛的不止是业内人士的神经。
首钢股份有限公司董秘章雁认为，去年宝钢在谈判中前期不太顺利主要因为当时谈判几乎没有话语权，今年作为铁矿石进口第一大国，中国企业必然在一定程度上改变以往的贸易谈判规则。
接近中国五矿进出口商会高层的人士告诉记者，早在去年谈判失利后，中钢协、五矿商会和主要钢铁企业就很受震动，一起反复商讨多次，商讨改变铁矿石谈判规则的可行性，争取让铁矿石谈判移师中国。
“今年的亚洲谈判地点事实上早已不仅限于日本。”
上述必和必拓人士说，“应该说，早在从今年10月24日的青岛铁矿石国际会议开始，就标志着中国区域的2006年铁矿石价格谈判已经展开，不应该存在什么预谈判的说法，当时只是谈判的试探阶段而已。”
求变之机
“虽然谈判有技巧和经验，但决定价格的不是谈判，而是市场，关键还在于中国。”
中国钢企的这一想法绝非逞一时之勇，国内钢铁业大环境的调整给了他们尝试的底气。
5月1日起，中国开始实行铁矿石进口许可证制度，借此减少铁矿石进口无序的局面。根据新的规定，只有2004年铁矿石进口量超过30万吨或今年前两个月进口量超过10万吨的企业，才有资格获得铁矿石进口资格。
7月，国家发改委又出台了《钢铁产业发展政策》，加速了钢铁企业的整合，近1亿吨落后装备产能面临淘汰。
在国外主要供矿企业近年加大产能扩建之时，以上举措显然意在控制需求，从另一方面最终压低进口铁矿石价格。
11月23日，宝钢率先出台了2006年一季度产品价格政策，对大部分产品出厂价格做了较大幅度的降价调整，减少利润比，使得部分小型钢铁企业纷纷退场，显然从企业方面减少需求。
12月9日，国家发改委工业司在调查研究的基础上，提出了《钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》，力求在“十一五”期间，钢的年生产能力控制在4亿吨左右，淘汰1亿吨落后的炼铁生产能力、5500万吨落后炼钢能力。
中国冶金矿山企业协会会长邹健分析说，今年4月，铁矿石长期贸易合同上涨，而从全年来看，作为自由贸易主要货源的印度矿价格反而下降，长期贸易和自由贸易加起来，实际上只上涨了5.9%.另外，人民币汇率升值了2%，而且市场又浮动了3%左右，因此，整体进口矿石价格不升不降。国内市场的价格以印度矿为风向标，今年矿石价格实际上下降了3.8%.商务部外贸司副司长梁树和接受媒体采访时表示，欧洲钢铁企业现在都在限产保价，除了中国之外，铁矿石没有太大的需求。
中国冶金矿山企业协会会长邹健说，5年以前国内没人投资矿山，而今年矿山投资达到250亿元，是前年投资的5倍，这些投资在明年或者后年将发挥作用。
“虽然谈判有技巧和经验，但决定价格的不是谈判，而是市场，关键还在于中国。”邹健说。
今年1月，上海宝钢集团公司董事长谢企华走马上任，开始兼任中国钢铁工业协会会长，这被许多业内人士视为增加中国钢铁工业协会与企业凝聚力的最佳手段。
作为钢铁业的标志性人物，谢掌舵的宝钢股份被誉为中国资本市场发展的“定海神针”。她曾连续两次入选美国权威杂志《财富》评选的全国最有权力的50位女强人，成为仅有的两位入选的中国女性之一。
一位接近谢企华的人士透露，谢兼任中国钢铁工业协会会长后，不止一次地表示在进口铁矿石价格谈判方面，应该“该出手时就出手”。
据悉，中国钢铁工业协会一度想扩充赴日参与谈判的企业，把进口总量占全国80%的70家企业都“打包”进谈判企业联盟。不过最后，中方仍由宝钢率领16家企业赴日参与谈判。
之所以没有增加，前述中钢协负责人认为，中国是最大的铁矿石进口国，2006年度铁矿石价格谈判的最终结果将在中国展开的谈判中确定。
章雁表示，中国钢铁企业与国外不同，因为中国钢铁企业在外国的矿山投资很少，尤其在澳大利亚等铁矿石出口大国没有控股矿山，不像日本一些钢铁企业因为控股矿山较多，即使铁矿石价格上涨，还可以从股权中获得收益，所以中国钢铁企业内部不存在矛盾，而且利益相同，目前基本达成铁矿石价格下调或不上涨的统一看法。
求变之因
按2005年进口铁矿石2.6亿吨计算，仅进口铁矿石一项就使我国钢铁企业多支出82.2亿美元。
“早就应该这样！世界最大的铁矿石需求国终于不用被别人牵着鼻子走了。”12月13日，一位铁矿石企业老总听说此消息，不住叫好。
事实上，自1996年起，世界铁矿石市场情况就发生了巨大变化，我国钢产量从1996年突破1亿吨以来，钢产量已连续10年居世界第一，每年铁矿石进口量持续增长。2003年我国进口铁矿石1.48亿吨，2004年进口2.08亿吨，2005年将进口2.6亿吨，均超过日本，跃居世界第一位。而且我国进口铁矿石海运贸易量约占世界铁矿石海运贸易量的40％。
“作为世界最大的铁矿石市场，我国铁矿石用户必须主导世界铁矿石价格谈判，并要主动争取获得矿价谈判话语权。”冶金工业规划研究院副院长兼总工程师李新创表示。
“我们有资格主导铁矿石价格谈判，而不应仅是参与者。”李新创表示。
多年来，中国一直对“传统习惯”保持沉默，接受日本的谈定价格。
而作为主要谈判方的日本新日铁公司，在三大矿业集团的很多矿山中都占有股份，因此其实际承担的压力要小得多。据一份未公开的统计数据显示，日本钢铁企业今年铁矿石的实际进口价格比国际价格低25%.由李新创提供的数据显示，随着我国进口铁矿石数量的快速增加以及铁矿石价格的不合理增长，已造成我国进口铁矿石价格与日本平均到岸价每吨相差16－45美元，比日本平均每吨高出31.61美元。
这意味着，按2005年进口铁矿石2.6亿吨计算，仅进口铁矿石一项就使我国钢铁企业多支出82.2亿美元。
“进口铁矿石价格高造成我国钢铁企业成本远高于国外竞争对手，相当数量的钢铁企业处于亏损状态。”冶金工业规划研究院副院长兼总工程师李新创说。
商务部外贸司负责人日前指出，目前中国国内钢材市场价格大幅下降，企业库存大量增加，钢铁企业已无法承受高额的矿石原料成本。
商务部外贸司副司长梁树此前表示，欧洲钢铁企业现在都在限产保价，除了中国之外，铁矿石没有太大的需求。而中国国内钢材价格持续下降。由于宏观调控、产业结构调整和库存增加，使得钢铁企业根本没有办法承担涨价的要求。
进退之计
“我们希望这不是昙花一现，未来的铁矿石谈判规则将由此彻底更改。”
“修改铁矿石谈判规则是中国的正当需求，但具体实施不宜冒进。”“世界钢铁动态”中国研究部分析师许中波指出。
他认为，铁矿石供应商预言明年铁矿石需求仍将上升，是由于看到了中国前11个月就已经进口了2.4亿吨铁矿石，比去年同期上涨了20％，但他们忽视了另一个趋势是中国钢铁政策的效应从12月起已经开始显现出巨大效应，中国80％的钢厂已经出现亏损。中国应该就此做两方面工作：一是自爆家丑，邀请三大铁矿石巨头来中国考察，让其亲眼见到和预感到中国钢铁业并不景气的局面；二是可以延期到春节后谈判，那是中国钢铁业的需求下滑局面将更为明显，有利于与西欧钢铁减产一起形成铁矿石供大于求的形势，便于在谈判中降低价格。
“此外，中国应该打自己的王牌。”许中波说。
他认为，中国是世界最大的煤和焦炭供应国，完全可以在煤炭出口方面花些心思。可以通过征收环境补偿费、资源补偿费能抑制铁矿石出口，这也会使得其他国家的钢铁业不得不压缩产量，最终缩小全球铁矿石需求。
“他们给我们无米之炊，我们就给他们无炊之米。”许中华笑着说。
一位在钢铁业浸淫多年的人士称两条“退路”不妨一试。一是，如果矿石涨价，中国政府只需要将钢材的出口退税取消，合金等出口加征关税，进一步阻止钢材、合金出口，使中国国内的钢铁产量被迫下降，矿石需求也明显下降，国际铁矿石市场将会供大于求，现货价格将低于长期协议矿价格。
其次，可以采取的另一方式是，继续收缩进口矿资格范围，限制进口矿数量，对进口矿的价格国际与国内拉开差距，使国内部分钢厂（没有进口矿资格）高价购买国内到港的进口矿，如成本无法承受，使钢厂产量自动下降，也可以达到整合钢铁工业的目的。
李新创认为，我国钢铁企业要主动出击，在充分研究市场的前提下，主动邀请各主要矿石供应商开始商谈铁矿石价格，不能再次被动接受日本的谈判价格。当然，我国钢铁企业最好能够联合韩国和日本钢铁企业共同参与矿价谈判，以增加谈判砝码。其次，我国钢铁企业在矿价谈判中要形成一个一致对外的声音。如有违背我们一致对外的行为，建议国家取消其进口铁矿石贸易权资格。
“我们希望这不是昙花一现，未来的铁矿石谈判规则将由此彻底更改。”钢铁工业协会一位人士对未来的博弈充满了希望。
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